8公司获得增持评级-更新中

时间:2019年06月14日 21:25:22 中财网
尚品宅配(300616)公司点评:配套品贡献增长点 加盟模式下渠道扩张加速

  06月14日给予尚品宅配(300616)增持评级。

  投?#24335;?#35758;:公司加盟渠道加速开拓,直营业务稳步提升。该机构预计公司19-21年归母净利润6.05/7.56/9.26 亿元,同增26.8%/25.0%/22.5%,当前股价对应PE ?#30452;?#20026;24.6X/19.7X/16.1X,维持“增持”评级。

  风险提示:渠道扩张不及预期,房地产销售情况下行。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、21次增持评级、8次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、6次强推评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


吉比特(603444):坚持走精品游戏路线 以高分红回报股东

  06月14日给予吉 比 特(603444)增持评级。

  风险提示:收入来源较单一,政策风险
  该股最近6个月获得机构19次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次谨慎增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。


易华录(300212):城市大数据专家

  06月14日给予易 华 录(300212)增持评级。

  风险提示:公司数据湖业务落地缓慢,数据湖生态打造不及预期。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级。


恒实科技(300513)公司调研简报:积极参与5G建设 布局大数据全业务领域

  06月14日给予恒实科技(300513)增持评级。

  盈利预测:随着大数据、5G、物联网等信息技术快速发展,客户的信息化建设投入日益增加,市场容量和规模逐步扩大,公司面临广阔的市场前景和发展机遇。该机构预计公司2019~2021 年公司营收将达到13.64 亿元、17.73 亿元和23.40元,对应的归母净利润为1.86 亿元、2.57 亿元和3.44 亿元,首次给予公司“增持”评级。

  风险提示:5G 发展不及预期;物联网业务发展不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级。


美凯龙(601828):自营委管并驾齐驱 战略升级再度起航

  06月14日给予美 凯 龙(601828)增持评级。

  投?#24335;?#35758;:国内家居市场规模庞大,地产回暖以及二次翻修、换新需求将为家居市场带来持续增长。家居销售注重线下体验,平台核心竞争力在于品牌,美凯龙是全国性家居连锁的龙头,品牌力强,一二线自营租金收入稳健、三四线委管扩张增长快。同时,公司开始拓展互联网泛家居业务,升级销售渠道和营销方式,公司持续增长的动力十足。预计2019-21 年公司EPS ?#30452;?#20026;1.48/1.72/1.97 元,结合PE 和PS 估值,给予公司目标价17.5 元。首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:房地产行业政策变动、居民消费增长不及预期等。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、10次推荐评级、9次增持评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


旗滨集团(601636):浮法原片王者 积极布局转型升级

  06月14日给予旗滨集团(601636)增持评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计旗滨集团19-21 年摊薄EPS 为0.49 元、0.56 元和0.57 元。 选取A 股中部分玻璃制造公司做对比,旗滨集团浮法玻璃业务盈利能力较强。南玻A 的生产结构与旗滨集团较为相似,主要经营玻璃原片和建筑玻璃深加工业务。该机构预测旗滨集团2019年PE 为8 倍,远低于南玻A 的17 倍。考虑到随着公司生产结构不断升级,高附加值产品占比持续提升,未来估?#31561;?#26377;上升空间。首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险因素:下游需求不及预期;行?#36947;?#20462;复产超预期或冷修产能不及预期;原燃材料成本上升;新业务拓展不及预期?#25442;?#20445;、安全等不确定因素对产量?#27597;?#38754;影响?#25442;?#29575;波动风险。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


贝达药业(300558):创新药先行者 研发管线?#22411;?#27493;入收获期

  06月14日给予贝达药业(300558)增持评级。

  盈利预测与投资评级:公司是我国创新药的先行者,研发管线丰富,销售团队强大。随着各地医保落地和基因检测普及,埃克替尼?#22411;?#25345;续放量。恩莎替尼已经进入优先审批,今年?#22411;?#19978;市放量。此外,多个新药进入III 期临床研究,看好公司长期前景。该机构预计公司2019-2021年摊薄EPS为0.52元、0.63元、0.81元,对应PE?#30452;?#20026;71 倍、58倍、45倍。给予“增持”评级。

  风险因素:研发进展不及预期;竞品竞争激烈;销售不及预期;主要品种降价的风险;行业政策风险。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、2次中性评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级。


凯撒旅游(000796)重大?#24405;?#24555;评:参股海航酒店完善资产布局 聚焦主业发展

  06月14日给予凯撒旅游(000796)增持评级。

  投?#24335;?#35758;:跟踪出境游行业趋势,关注公司控股权落定后新成长,暂维持“增持”评级暂维持公司19-21 年EPS0.36/0.42/0.50 元,对应估值20/17/14 倍。公司出境游产业链一体化模式优势突出,此前主要受制于海航问题和出境游行业此前压力。目前来看,今年4 月,海航旅游及一致行动人将所持5.5%转让给独立第三?#20581;?br />
  风险提示:宏观?#20302;?#24615;风险,汇?#26102;?#20540;风险,收购标的低于预期,海航等问题。

  该股最近6个月获得机构14次增持评级、7次买入评级、4次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


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