炒作股價配合減持?金字火腿收關注函 背后存3大問題

時間:2019年10月24日 14:00:45 中財網
  此前靠“人造肉”概念股價漲超四成。

  10月23日,金字火腿(002515)在剛剛蹭上“人造肉”熱點后,再次“熱鬧”了起來。此前金字火腿6天5漲停,市值大漲超四成,隨后金字火腿實際控制人及其一致行動人、董事和監事一起擬高位減持,深交所的關注函火速到達。深交所要求金字火腿說明是否存在主動迎合市場熱點、炒作公司股價,以配合實際控制人及其他董監高減持的情形。截至收盤,金字火腿股價大跌9.22%,收于6.40元/股。

  金字火腿實際控制人施延軍及其一致行動人施雄飚、薛長煌減持原因系自身資金需求,減持背后其資金狀況似乎并不樂觀。金字火腿控股股東、實際控制人及一致行動人的股份質押比例達到86.6%,實際控制人施延軍尚欠金字火腿股權轉讓款11686.45萬元。4月26日,金字火腿實際控制人施延軍及巴瑪投資擬將其持有的金字火腿23.88%的股份轉讓給恒健控股,若本次交易實施完成,恒健控股將成為公司控股股東。不過5月9日,此次股權轉讓終止。

  同樣高位減持引起關注的還有歌爾股份(002241),10月22日,歌爾股份董事長姜濱、副總裁劉春發發布了減持計劃,姜濱減持股份是基于償還質押融資貸款及個人資金需要,劉春發減持原因系基于個人資金需要。一邊是董事長高管減持,一邊是歌爾股份同時在回購股份,上市公司回購金額為5億元-10億元,回購股份的資金來源于公司自有資金。

  實控人、董事監事齊發減持公告,深交所關注
  “人造肉”概念使得金字火腿這家浙江金華的老牌上市公司迎來了股價的小高潮,10月11日開始的6個交易日五次漲停收盤,股價上漲超四成,市值增長超20億元。10月18日晚間,金字火腿公告,截至2019年10月17日,公司植物肉產品在天貓旗艦店的銷售額僅為14.26萬元。

  10月22日,金字火腿的收盤價為7.05元/股,當晚,金字火腿發布了減持公告,公司實際控制人以及一致行動人、董事和監事齊減持。

  公告顯示,金字火腿實際控制人施延軍及其一致行動人施雄飚、薛長煌擬計劃未來六個月內,以大宗交易方式減持不超過公司總股本的3%;以集中競價方式減持不超過公司總股本的2%,合計減持公司股份不超過4891.57萬股(占公司總股本比例5%)。減持原因系自身資金需求。施延軍、施雄飚、薛長煌的股份來源為公司首次公開發行股票上市前持有的公司股份。

  同時,金字火腿董事、高管王啟輝擬計劃未來六個月內以集中競價方式減持金字火腿股份不超過76.87萬股(占公司總股本比例0.0786%)。監事夏璠林擬在六個月內以集中競價方式減持公司股份不超過41萬股(占公司總股本比例0.0419%)。兩人的減持原因同樣為自身資金需求。

  高位減持引起深交所關注,深交所火速問詢金字火腿,要求金字火腿說明是否存在主動迎合市場熱點、炒作公司股價,以配合實際控制人及其他董監高減持的情形。

  截至10月23日收盤,金字火腿股價大跌9.22%,收于6.40元/股。按照10月23日收盤價計算,金字火腿實際控制人施延軍及其一致行動人施雄飚、薛長煌擬套現金額達3.13億元。

  此次擬高位減持與上一波減持相距不久。9月19日,金字火腿發布公告稱,公司實際控制人施延軍及其一致行動人巴瑪投資、施雄飚、薛長煌、嚴小青實際減持股份比例為0.76%,原定減持股權的比例為3%。

  減持背后:實控人高比例質押、拖欠股權轉讓款、擬賣殼
  公告稱,金字火腿實際控制人施延軍及其一致行動人施雄飚、薛長煌減持系自身資金需求,減持背后,其資金狀況確實不容樂觀。

  2019年三季報顯示,實控人施延軍直接持有金字火腿14.01%的股權,其中96.88%的股份處于質押狀態,施延軍持有金華市巴瑪投資企業(有限合伙)(簡稱“巴瑪投資”)51%股份,巴瑪投資為金字火腿第一大股東,持有金字火腿20.30%的股權,巴瑪投資所持的股權中,89.54%處于質押狀態。施延軍、巴瑪投資、施雄飚、薛長煌、嚴小青為一致行動人。截至目前,金字火腿控股股東、實際控制人及一致行動人的股份質押比例達到86.6%。

  作為上市公司實際控制人,施延軍一再拖欠上市公司股權轉讓款。

  回溯到2017年,在公司主營業務發酵火腿的生產與銷售業績不佳逐年下降的背景下,金字火腿探索轉型,2016年7月25日決定以自有資金4.3億元受讓中鈺金控及禹勃等股東持有的中鈺資本管理(北京)股份有限公司股份(簡稱“中鈺資本”)。交易完成后,金字火腿持有中鈺資本43%的股權。

  隨后金字火腿置出資產,2017年6月,金字火腿作價4.67億元轉讓了全資子公司金字食品有限公司(簡稱“金字食品”)100%股權,交易方為金字火腿控股股東、實際控制人施延軍。股權轉讓公告顯示,通過本次交易,預計金字火腿將獲得5.29億元的貨幣資金,轉讓的目的在于為公司醫藥醫療大健康產業發展提供強有力的資金支持。

  但該筆股權轉讓款遲遲未到位,截至2017年12月31日,金字火腿收到施延軍支付的股權轉讓款3.51億元,尚余1.17億元未支付。

  根據協議約定需在2018年2月28日前支付完成,但并未支付。施延軍出具承諾函,承諾在2018年12月30日前支付完畢尚欠款項,并向金字火腿按銀行同期貸款利率支付自2018年3月1日起到支付完畢欠款之日止未支付部分款項的利息。截至2018年12月31日,上述款項仍未支付。金字火腿召開董事會和股東大會通過了《關于延長實際控制人付款承諾履行期限的議案》,同意將施延軍所欠款項展期至2019年12月30日,并需按銀行同期貸款利率支付自2019年1月1日起到支付完畢上述款項之日止未支付部分款項的利息。

  施延軍對金字火腿的控制權似乎也并不留戀,此前收購中鈺資本股權,中鈺資本相關人員進駐金字火腿董事會,被投行人士看做反向借殼基本完成,隨著中鈺資本業績承諾未完成,注入資產失敗,中鈺資本進行了股份回購,至今婁底中鈺公司拖欠的5.43億元股權轉讓款仍未收回。

  今年,金字火腿再次謀劃了控制權轉讓。4月26日,金字火腿實際控制人施延軍及巴瑪投資擬將其持有的金字火腿23.88%的股份轉讓給恒健控股,若本次交易實施完成,恒健控股將持有金字火腿23.88%的股份和29.99%的股份表決權,成為公司控股股東。5月9日,此次股權轉讓終止。

  至于實際控制人及其一致行動人高位減持是否為了支付股權轉讓款據記者10月23日下午多次致電金字火腿董秘辦,電話均顯示正在通話中據記者表示,金字火腿多次進行資本運作未果,其資金流或遭受一定沖擊,此次高位減持套現比較粗暴,引起股價大跌的市場反應。

  歌爾股份:一邊高管減持一邊公司回購
  高位減持引起市場關注的還有歌爾股份。10月22日,歌爾股份公告稱,公司董事長姜濱計劃未來6個月內以集中競價方式減持歌爾股份3245.10萬股(不超過公司總股本比例1.00%),以大宗交易方式轉讓歌爾股份5966.46萬股(占公司總股本的比例1.84%),受讓方為一致行動人公司總裁姜龍。副總裁劉春發擬未來六個月內以集中競價方式減持歌爾股份36萬股(占公司總股本比例0.01%)。

  姜濱減持股份是基于償還質押融資貸款及個人資金需要,劉春發減持原因系基于個人資金需要。

  一邊是董事長及副總裁減持套現,一邊是歌爾股份自掏腰包回購公司股權。10月18日,歌爾股份發布回購公告,擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司部分A股社會公眾股,用于后期實施員工持股計劃或者股權激勵計劃。本次回購金額不低于50000萬元(含),且不超過100000萬元(含),回購價格不超過21.00元/股。回購股份期限為自公司董事會審議通過回購股份方案之日起12個月內。

  一般情況下,回購公司股權被市場看做維穩股價的措施。某私募基金的合伙人據記者表示,近期多家上市公司發布高位減持公告,或因公司蹭熱點,然后減持套現,等股價回落,再發增持公告,低位接回;或因股價漲勢過猛,為了平衡股價而發布減持公告。
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