47股獲買入評級 最新:萬華化學

時間:2019年12月31日 19:30:38 中財網
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【19:26 萬華化學(600309):追本溯源 探尋MDI行業的周期和價格規律】

  12月31日給予萬華化學(600309)買入評級。

  盈利預測:預計公司2019、2020 年實現歸母凈利潤105、115 億元,對應PE 17X、15X,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構74次買入評級、22次增持評級、15次跑贏行業評級、8次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次買入-A評級、1次中性評級、1次謹慎增持評級。


【18:46 分眾傳媒(002027):營收及毛利率有望回升 關注消費品投放增長】

  12月31日給予分眾傳媒(002027)買入評級。

  投資建議:從商業模式來看,該機構長期看好樓宇媒體的價值,分眾傳媒作為梯媒龍頭,先發優勢帶來難以撼動的點位優勢(數量以及質量)。綜合考慮公司互聯網廣告主投放回暖的情況以及點位優化的進度,該機構略調整對公司的盈利預測,預計分眾傳媒19-21 年將實現歸母凈利19.7/31.7/42.3億元,EPS 分別為0.13/0.22/0.29 元/股,當前股價對應PE 分別為47/29/22X,綜合考慮絕對估值以及相對估值,該機構認為分眾傳媒的合理價值為7.30 元/股,維持“買入”評級。

  風險提示:(1)宏觀經濟不景氣;(2)行業競爭加劇;(3)線上媒介沖擊
  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、14次跑贏行業評級、14次增持評級、6次推薦評級、4次謹慎推薦評級、3次持有評級、3次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、2次中性評級、1次增持-A評級。


【18:17 招商積余(001914):善積余慶家底足 殷實美好定位高】

  12月31日給予招商積余(001914)買入評級。

  投資建議:公司背靠三大央企,在機構物業方面優勢顯著。該機構看好中航物業和招商物業在面積、區域密度和業態上的協同,加上資金結構改善和管理優化,毛利率有望進一步提升。預測19-21 年公司EPS 為0.39/0.55/0.75元,對應19-21 年PE 為49/35/26 倍,該機構將業績基準推至2020 年,給予2020 年40 倍PE,目標價22.11 元,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:如果最低工資水平上漲過快,將導致公司利潤受到擠壓;開發商業務受阻或改變策略,將導致公司業務拓展面臨較大困難。

  該股最近6個月獲得機構32次買入評級、6次強推評級、2次增持評級。


【18:11 榮盛石化(002493)公司點評:浙石化一期全面投產 盈利可望再上臺階】

  12月31日給予榮盛石化(002493)買入評級。

  據歷史回溯,浙石化項目一期預期經濟效益較好根據2013-2019 年期間油價、匯率、主要產品及原材料的年度價格,回溯了浙石化一期項目盈利能力。期間油價曾長期100 美元/桶以上,也曾處于30 美元/桶以下的低位,各類化工品景氣度也幾多輪回,能夠較好反映合理盈利區間,回溯結果顯示項目預期經濟效益較好。公司盈利預測、估值及投資評級
  該機構維持此前報告盈利預測,2019/2020/2021 年公司凈利潤分別為42.2/78.6/89.1 億,對應PE 分別為18.3/9.9/8.7 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:PX-PTA-聚酯產業鏈盈利下滑,浙石化項目盈利低于預期。

  該股最近6個月獲得機構14次增持評級、8次買入評級、4次強烈推薦評級、4次中性評級、3次優于大市評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次審慎推薦-A評級。


【18:11 格力電器(000651)公司深度研究報告:銷售返利與渠道模式構筑線下渠道護城河】

  12月31日給予格力電器(000651)買入評級。

  盈利預測與估值:該機構維持原先盈利預測不變,預計公司2019-2021 年實現營業收入同比增長5.12%/7.74%/9.97%,歸母凈利潤同比增長7.73%/7.82%/11.10%,EPS 為4.69/5.06/5.62 元,對應當前股價為14/13/12 倍。結合可比公司PE 水平,維持“買入”評級。

  風險提示:宏觀經濟下行風險、原材料價格變動風險、競爭格局變動風險。

  該股最近6個月獲得機構132次買入評級、23次增持評級、16次強推評級、14次跑贏行業評級、7次推薦評級、5次買入-A評級、3次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、3次優于大市評級、2次持有評級、1次HOLD評級、1次Outperform評級。


【18:06 建設機械(600984):建筑產業化是大方向 行業迎來市場化發展拐點】

  12月31日給予建設機械(600984)買入評級。

  風險提示:裝配式建筑發展不及預期,房地產和基建投資大幅下滑
  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、7次增持評級、3次優于大市評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。


【18:06 航發動力(600893):聚焦航空發動機主業 鑄軍民兩用國之重器】

  12月31日給予航發動力(600893)買入評級。

  盈利預測與投資建議:預計2019-21 年營收為251.06/277.57/312.20億元,歸母凈利潤為11.73/12.99/14.60 億元,EPS 為0.52/0.58/0.65元,當前股價對應PE 分別為41/36/32 倍。考慮到前期股價受大盤影響下跌超調,上調投資評級為“買入”。

  風險提示:軍品訂單及交付不及預期;新型號研發進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、4次跑贏行業評級、4次增持評級、3次審慎增持評級、3次推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次強推評級、1次強烈推薦評級。


【18:01 金石資源(603505):股權激勵計劃出臺 利好公司長遠發展】

  12月31日給予金石資源(603505)買入評級。

  盈利預測與投資建議。預計2019-2021 年EPS 分別為1.17 元、1.48 元1.69元,對應PE 分別為18X、14X 和12X,維持“買入”評級。

  風險提示:螢石價格大幅下滑的風險、下游需求持續低迷、安全事故風險。

  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級。


【18:01 愛嬰室(603214):擬收購日本皇室玩具中國區獨家經銷商 延伸公司產業鏈布局】

  12月31日給予愛 嬰 室(603214)買入評級。

  盈利預測與評級。預計2019-2021 年公司歸母凈利潤分別為1.6 億元、2 億元、2.5 億元,EPS 分別為1.53 元、1.96 元、2.45 元,對應PE 分別為27/21/17倍,維持“買入”評級。

  風險提示:門店拓展速度及門店經營效率不及預期、連鎖零售模式存在租金上漲等風險。

  該股最近6個月獲得機構48次買入評級、28次增持評級、4次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次增持-A評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


【17:56 郵儲銀行(601658):稀缺的零售銀行 未來成長可期】

  12月31日給予郵儲銀行(601658)買入評級。

  投資建議:測算郵儲銀行2019-2021 年營收增速為6.44%、9.85%、8.94%,凈利潤增速為17%、15%、15%,對應的EPS 分別為0.70、0.81、0.93 元,對應的BVPS 分別為6.10、6.74、7.45 元,郵儲銀行基本面優異,且兼具成長性,給與郵儲銀行1.1 倍的20 年PB 目標估值,對應目標價7.4元,較當前有25%上行空間,首次覆蓋,給與“買入”評級。

  風險提示:代理業務網點不及預期,宏觀經濟下行。

  該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次強烈推薦評級。


【16:46 涪陵榨菜(002507)深度報告:細分領域龍頭未來發展可期】

  12月31日給予涪陵榨菜(002507)買入評級。

  投資建議:今年公司雖步入持續性量價齊升之后的經營調整期,但是該機構堅信公司從原材料、產品、品牌以及渠道已經構筑強大的護城河,隨著渠道的調整及下沉、新品產能逐漸釋放,公司大概率將迎來業績拐點。綜上,該機構預計公司2019-2021 年每股收益分別為0.86/0.99/1.23 元,給予公司“買入”的投資評級。

  風險提示:食品安全問題,原料價格大幅上漲,渠道調整不達預期,新品投放不達預期。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、16次推薦評級、8次增持評級、8次審慎增持評級、6次審慎推薦-A評級、4次跑贏行業評級、3次謹慎推薦評級、2次買入-A評級。


【16:36 華泰證券(601688):秉持差異化理念 FINTECH龍頭業務多元發展】

  12月31日給予華泰證券(601688)買入評級。

  投資建議:公司始終追求差異化競爭,股基交易規模優勢疊加機構業務品牌構建,布局前景值得期待。2019 年12 月17 日公司公告執委會委員名單,市場化聘用高級管理人員的戰略得到執行,周易擔任執行委員會主任兼CEO,管理層效率有望持續提升。截止2019 年10 月26 日,公司公告存續的GDR 數量為3987 萬股,不足發行數量的50%,疊加當前GDR 每股股價為2.73 美元,和A 顧價差較為有限,短期套利空間較小,短期不確定因素逐漸消除。該機構預計華泰證券2019 年至2021 年營業收入分別為227/285/329 億元,同比增長41%/26%/15%,對應2019 年至2021 年歸母凈利潤分別為82/103/119 億元,同比增長63%/26%/15%,對應EPS 分別為0.91/1.14/1.31 元,BVPS 分別為13.19/14.80/16.58 元,綜合可比公司及分部估值,給予公司2017 年PB 1.80倍,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:二級市場交易持續低迷,監管政策發生重大變化,公司管理層、業務發生超預期變化。

  該股最近6個月獲得機構50次增持評級、31次買入評級、22次推薦評級、6次跑贏行業評級、4次優于大市評級、3次審慎增持評級、2次強烈推薦-A評級、2次增持-A評級、1次謹慎推薦評級。


【16:16 永興材料(002756):特鋼新材料+鋰電新能源雙輪驅動 公司估值有望提升】

  12月31日給予永興材料(002756)買入評級。

  盈利預測與投資建議
  風險提示:原材料價格大幅波動,下游需求及新項目推進不及預期。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、5次增持評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【16:16 華東電腦(600850):申威服務器首批量產下線 國產化業務落地里程碑事件】

  12月31日給予華東電腦(600850)買入-A評級。

  投資建議:公司作為中電科旗下地處上海的稀缺上市公司平臺,有望充分受益集團深化改革進程,此次大股東股份劃轉至新組建的電科信息子集團并明確定位于自主可控基礎設施,公司定位提升的同時面臨巨大機遇,預計2019-2020年EPS 分別為0.76 元,0.83 元,維持買入-A 評級,6 個月目標價30 元。

  風險提示:新業務拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構4次買入-A評級。


【16:01 海瀾之家(600398):服飾消費白馬龍頭 品牌矩陣布局落地發力二次增長】

  12月31日給予海瀾之家(600398)買入評級。

  評級。公司2019、2020 年PE 僅為9 倍、9 倍,作為行業龍頭低估明顯。該機構認為市場對公司未來成長驅動力,以及公司經營效率方面的核心競爭力存在預期差。該機構維持原盈利預測,預計19-21 年公司分別實現歸母凈利潤 35.7/38.9/42.9 億元,19-21 年EPS 分別為0.81/0.88/0.97 元,對應PE 分別為9/9/8 倍。該機構采用絕對估值方法,給予公司目標價11.82 元,對應20 年13 倍PE,較當前股價有56%空間,維持“買入”評級。

  風險提示:新品牌定位不受市場認可,門店拓展推進緩慢。

  該股最近6個月獲得機構57次買入評級、5次跑贏行業評級、4次優于大市評級、3次增持評級、3次強烈推薦-A評級、3次推薦評級。


【15:56 健友股份(603707)深度報告:肝素領域優勢強大 積極拓展的注射劑龍頭】

  12月31日給予健友股份(603707)買入評級。

  盈利預測與投資評級
  該機構對公司2019-2021 年的盈利預測主要基于下列假設:1)肝素原料藥由于供給出現一定萎縮而需求穩定,價格持續小幅上漲;2)由于產業鏈優勢,公司肝素制劑國內海外均以中高速增長。基于以上假設,該機構預計公司2019-2021 年營收分別為24.74 億元、34.59 億元、46.44 億元,同比增速分別為45.52%、39.82%、34.24%,歸母凈利潤分別為5.98 億元、8.28 億元、10.83 億元,同比增速分別為40.75%、38.56%、30.74%,EPS 分別為0.83元、1.15 元、1.51 元,當前股價對應PE 分別為49X、35X、27X,給予“買入”評級。

  風險提示:肝素原料藥價格下行的風險;新產品上市速度不及預期的風險;海外制劑放量不及預期的風險
  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、3次謹慎增持評級、2次謹慎推薦評級、2次審慎增持評級。


【15:46 山西汾酒(600809):2020年聚焦青花 汾酒復興開啟新征程】

  12月31日給予山西汾酒(600809)買入評級。

  投資評級與估值:由于公司基本面持續向好,并考慮到集團整體上市并表增厚業績,上調盈利預測,預測2019-2021 年EPS 分別為2.47 元、3.12 元、3.77 元(前次為2.36 元、2.88 元、3.41 元),同比增長47%、26.5%、21%,當前股價對應的PE 分別為37x、29x、24x,維持買入評級。該機構看好公司的核心邏輯是:1、品牌上,汾酒是清香鼻祖,具有深厚的品牌底蘊,品質得到消費者一致認可,具備全國化的基礎;2、產品上,2017 年以來青花持續高增,2020 年汾酒將重點聚焦青花,預計規模突破50 億,中長期該機構看好青花成長為次高端全國化百億大單品的潛質;3、國企改革使公司迎來重要發展機遇,公司在品牌、產品、渠道和團隊建設、激勵方面已發生積極變化,并且注重發展的質量和過程,改革紅利持續釋放,激發中長期增長潛力。

  該股最近6個月獲得機構57次買入評級、19次增持評級、12次推薦評級、7次審慎增持評級、7次強烈推薦-A評級、6次強烈推薦評級、5次強推評級、5次買入-A評級、2次跑贏行業評級。


【15:46 今世緣(603369):2020年穩中求進好中求快 上調評級至買入】

  12月31日給予今 世 緣(603369)買入評級。

  投資評級和估值:維持盈利預測,預測2019-2021 年EPS 分別為1.15 元、1.46 元、1.81元,同比增長25.6%、26.5%、24.4%,當前股價對應2019-2021 年PE 分別為28x、22x、18x,由于2020 年公司仍將維持較快增長速度和相對景氣的發展態勢,參考歷史及行業估值水平,給予2020 年28 倍估值,對應一年目標價40.88 元,由“增持”評級上調到“買入”評級。該機構看好公司的核心邏輯是:1、公司品牌定位清晰,中度濃香白酒口感獨特,獨特的緣文化形成明顯差異化的品牌文化優勢。2、產品結構持續提升,核心產品國緣放量,性價比高。3、省內持續精耕,省外穩步擴張。4、管理層與核心業務人員持股激發長期活力。

  該股最近6個月獲得機構32次買入評級、18次增持評級、8次強烈推薦-A評級、8次審慎增持評級、5次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、4次推薦評級、4次強推評級、1次買入-A評級。


【15:46 分眾傳媒(002027):至暗時刻已過迎接業績復蘇 看好樓宇媒體長期價值】

  12月31日給予分眾傳媒(002027)買入評級。

  維持“買入”評級。該機構維持原盈利預測,預計19-21 年營收120.0、137.9、151.1 億元,歸母凈利潤19.03、31.72、43.23 億元,對應EPS 0.13、0.22、0.29 元,對應PE 48/29/21倍。維持“買入”評級。

  風險提示:宏觀經濟進一步下行風險;新技術改變媒介價值風險;競爭對手再次融資風險
  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、14次跑贏行業評級、14次增持評級、6次推薦評級、4次謹慎推薦評級、3次持有評級、3次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、2次中性評級、1次增持-A評級。


【14:51 中航重機(600765):改革再提速 業績再上新臺階】

  12月31日給予中航重機(600765)買入評級。

  財務預測與投資建議
  風險提示:軍品收入增速不及預期;管理費用率降低程度不及預期
  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級。



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